貝娜（姬絲頓史釗域）和愛德華（羅拔柏迪臣）有情人終成眷屬，婚後貝娜很快懷孕，但她的胎兒由於有著人和僵屍的血統，竟已不正常的速度在貝娜的肚內成形，令她的生命受到威脅。愛德華怕胎兒奪去貝娜性命，希望她可以放棄孩子，但貝娜卻甘願為了生下孩子冒生命危險。狼族覺得這個胎兒的出生，會對族人構成重大威脅，決定千方百計殺掉她，即使連貝娜也殺掉亦在所不惜，雅各（泰勒洛特）不從，為了保護心愛的人，決定離開自己的族人。貝娜快將分娩，胎兒令她斷掉肋骨並大量失血，在貝娜命懸一線之際，愛德華為了救她只有一個辦法．．．