黃飛鴻

一八七五年，中國正進行「洋務運動」，文明產物輸入。洋槍威力直迫當時所有練武之士。黑旗軍教頭兼民團負責人黃飛鴻，為廣東十虎之一，武功高強。關東高手嚴振東，因藉藉無名而致生活潦倒，為揚名立萬，挑戰黃飛鴻被拒，嚴砸爛寶芝林招牌，引致盛傳黃飛鴻敗於嚴振東手下。一日偶遇黃飛鴻親戚十三姨，梁寬一見鍾情。與為黃飛鴻頓變成情敵，遂拜嚴為師。

後十三姨不幸誤中洋商詭計，被拐往金山當娼妓。梁寬欲救，被嚴痛打，黃飛鴻帶牙擦蘇、林世榮、凌雲楷飛馳而至。黃飛鴻與嚴振東展開一場生死鬥⋯