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K 穿越的蒙古草原沒有在望的城堡，他抵達時是陽光普照的午後，村子一下子甦醒過來。這裏盡多迴廊和弄堂，鏡頭湊得近，收音機播出40年代爵士樂，電話是轉盤的古老款式，頭頂珍寶機越過發出巨響，時空現在還是過去都分不清楚。K 在村長書記官員身上經歷一次次的挫折，重複得像輪迴，卻每每有啟示。看不見的城堡隱沒艷陽中，都不知近還是遠。