「英雄難敵美人關」也套用在西方世界，Beowulf 正是一個英雄受到誘惑的故事。
故事圍繞公元507年的丹麥，Beowulf（Ray Winstone）為年老的King Hrothgar（Anthony Hopkins）殺掉怪物 Grendel（Crispin Glover），而成為英雄。Grendel 臨死前告之其水怪母親（Angelina Jolie）Beowulf 的名字，希望她為其報仇。水怪當然不會放過 Beowulf，當 Beowulf 再次以英雄身份去除掉水怪時，水怪以權力、名利、美色來誘惑他。最後水怪不單沒有被殺，還和 Beowulf 生了兒子，而 Beowulf 則坐上皇位。多年後，他與水怪的兒子出現欲殺 Beowulf。
故事是簡單的英雄打怪物劇情，雖然加入了愛情仇恨等等元素，卻未能加強戲劇性。可幸是本片的電腦動畫，加上 IMAX 3D 效果，提供到緊張刺激的觀感，增加影片吸引度。另一方面，雖然此為電腦動畫電影，但導演 Robert Zemeckis 自3年前的 The Polar Express 吸取經驗，以真人演出取樣方面做得非常出色神似。角色除了 Angelina Jolie 的水怪美艷吸引外，John Malkovich 飾演的 Unferth 都非常出色，演活了這個小人角色。