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夏天﹣火紅、熾熱、流動著青春的汗水、每秒鐘都蕩漾激情、反叛，義無反顧！ 尾巴﹣聽說很久以前的人類都曾經擁有，但因為不知道其作用，尾巴也就漸漸的消失。 但，其實，每個人身上都有一條尾巴。 阿月（Enno）是同學心目中是一個搖滾少女，養了一隻貓叫做「夏天」，阿月因為先天性心臟病而休學在家，只好每天跟「夏天」鬼混、彈吉他、到處遊蕩。 沒有去上學的時光，每一天都會有很多的發現，學校裡的超級資優生陳懷鈞（張睿家）竟然愛上老師，換來被學校退學的命運，於是街上又多了一個遊蕩的高中生。 阿月坦誠的張開雙臂接納陳懷鈞的所有情緒，為他解圍。而陳懷鈞還不太明白患有心臟病的阿月，對生命的期待與熱情。 兩個輟學的高中生天天騎著單車，穿梭在稻田、水圳之間，他們找到一處大人管不到的地方，在高鐵下的一塊荒地。 藍天下，他們號召同校的好友另一位資優生雯莉(林涵飾)與熱愛足球卻永遠最後一名的日本轉學生不破朗（藤岡靛），他們就在這塊秘密基地放肆地玩樂。四個人的相聚成為一種互相安慰及鼓勵的力量，一起面對前途，一起享受玩樂，一起解救企圖自殺的沮喪父子。 在晴朗天空下，映照著四個大小孩各自心中的願望與秘密，無論生活是平凡或刺激、順利或挫折，總能將一切轉化的有趣。 這是一種取悅自己的能力，是上天的禮物，就像尾巴一樣，獨處的時候拿來玩樂，沒有目標的時候拿來追尋。 尾巴又有什麼作用呢？就是在找自己的快樂。
十二歲的林志宏（林俊輝）與婆婆（邵音音）相依為命。小時候媽媽常對宏說爸爸飛去了遠方，還向著一朵膠花說只要花開爸爸便會回來。六歲那年，宏的媽媽從掛滿魚骨天線的天台往下一躍後，宏再沒有見過媽媽，他知道媽媽已飛去找爸爸了。 自此，宏沒有再說過一句話。 蓬頭垢面的陳滿堆（陳奕迅）來了宏的學校當校工。他是游手好閒的古惑仔，混入學校只為了老大（曾志偉）給他的任務：把黑幫頭子鈕喬澤（林子祥）的兒子找出來。這裡，堆沒有想過會遇上兩個與他各不相干，但卻命運相連的人：宏與代課老師 Miss 張（林苑）。 謊言的掩飾下，陳滿堆與倔強的宏建立起真摰的友誼，打開了 Miss 張一直封閉的心扉，一同走進了屬於他們三人的天空。但隨著宏的父親鈕喬澤出現，美麗的謊言被拆穿、殘酷的真相被揭開、一直不為人知的真實身份終於曝光。幸福驟然崩潰，半輩子一直無所事事的堆終於作了他人生中的第一個決定－他第一次清楚知道自己想要甚麼。 可是他不知道，一場無情的廝殺正在歡樂彌漫的校園中靜靜地等待著．．．
美國石油公司駐沙特阿拉伯的職員宿舍區，慘遭狂徒發動自殺式炸彈襲擊，人間樂土頓變恐怖煉獄！美國 FBI 高級探員傅利率領法醫官、爆破專家及情報專家，以身犯險深入現場調查，不過他們只有五天時間，必須爭分奪秒揪出幕後主腦。幾度抽絲剝繭，鎖定目標人物巢穴所在，豈料敵方爪牙群起反撲，各人生命懸於一線⋯敵眾我寡之下，他們能否殺入重圍，成功緝兇？
