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在第二次世界大戰前夕，溫斯頓邱吉爾（Winston Churchill）被委以重任擔任英國首相，他隨即要作出一生中最困難及最具代表性的抉擇：與暴政納粹黨希特拉尋求和平協議，或堅定地為民主和自由作戰。戰鼓響起，德國納粹軍如入無人之境橫掃西歐，面對迫在眉睫的侵略威脅，慌張的國民、多疑的君主、反抗的黨員，在內憂外患等多重夾擊下，邱吉爾要堅定地渡過他的黑暗時刻，領導國家，團結民心，在歷史舞台上高舉勝利手勢！
1987年1月，一名參加學運的大學生在被警察拷問的過程中死亡，朴處長（金允錫）下令將屍體火化以毀滅證據。另一邊廂，當日值班的崔檢察官（河正宇）拒絕執行任務，並要求解剖驗屍，結果顯示大學生被拷打致死。經調查後，記者尹尚三（李熙俊）亦意外發現大學生的死因是窒息，事情因而在各大媒體上曝光。種種證據矛頭均指向涉事的警察，官方卻依然堅持他只是死於突發心臟病。當朴處長越想把真相隱瞞，事情就越一發不可收拾⋯
湯瑪士（戴倫奧拜恩）等跑手因泰莉莎（卡雅史葛拉迪奧）的背叛而慘遭 WCKD 組織突襲，敏浩（李基洪）為救同伴而被擄走，險些全軍覆沒。湯瑪士決心拯救敏浩，不顧性命安危，率領其他「極地者」少年戰士硬闖 WCKD 巢穴－決戰最危險致命的迷宮 Last City！只有活著離開，才能掀開所有謎團，瓦解 WCKD，結束一切！
「如果我變成了壞人，你會原諒我嗎？」 距離上一次魔術師（御主）與英靈（從者）為了達成願望而爭奪「聖杯」的「聖杯戰爭」發生了10年，如今再次在冬木市開戰。 前一次「聖杯戰爭」的參加者衛宮切嗣的養子・衛宮士郎決定繼承他的遺志，加入戰爭。 傾慕士郎的少女間桐櫻，在旁邊陪伴他，每天都到他家，為他準備早餐晚餐。 但「聖杯戰爭」開始後，發生了多宗殺人事件，冬木市的氣氛變得不穩定。士郎決定讓櫻在自己家住下來。 士郎與他召喚的從者Saber跟同為魔術師的遠坂凜結成同盟，面對聖杯戰爭。 同時，戰爭中暗地裡活躍的人也蠢蠢欲動，一切變得扭曲⋯
