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三名英國情報員在美國調查執勤中，相繼離奇遇害，007奉命前往查探。先於紐約哈林追查起，發覺位於加勒比海的巫都島上的坎南迦首相牽涉入內，占士邦乃隻身前往，幸賴其機智並計誘女教主，即坎南迦之女羅茜，進而得悉坎南迦以荒島和巫術之掩飾而私行販賣煙毒的勾當，以滿足其在掌握世界販毒市場的野心。
某女中高三學生江雁容（林青霞），性憂鬱、好幻想。開學日，校內同學為爭班導師康南引起風波，獨江雁容對此不感興趣。然而當康南上課後，他之談吐及風度使江雁容改變了她原來的看法。江因平素學業欠佳，不得父母歡心。她在週記作業簿中無意間透露了她在家庭中的孤獨，引起了康南對她的同情，康妻早故，女也夭折，於是他把這份失前的父愛寄託在江雁容身上。不料這份感情使江雁容精神恍惚，心緒不寧，她已深深地愛上了這位老師，可是這種年齡懸殊的師生戀愛，馬上受到各方面的責難。首先是學生教師的譏諷和嘲笑⋯
