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一對年青夫婦 Kate 凱蒂與 John 約翰因為夭折的孩子而大受打擊，使他們的婚姻及凱蒂脆弱的心靈都蒙上陰影。夫婦二人決定要領養一個小孩以助他們走出陰霾，他們在孤兒院中遇上討喜的小女孩 Esther 艾絲特時，便決定要把她帶回家。在艾絲特成為凱蒂家的一份子後，接二連三的怪事卻隨之發生，讓凱蒂禁不住懷疑，艾絲特並非普通的小女孩－她並非如外表一般的純真可愛。為了保護她的家人，凱蒂嘗試讓約翰及其他人看清楚艾絲特的真面目。只是，所有人都不理會她的警告，直到事情變得一發不可收拾．．．
二次大戰期間，德國佔領法國，蘇珊娜（美蘭妮羅倫飾演）親眼目睹家人被納粹德軍軍官（基斯杜化華爾茲飾演）殺害，她僥倖逃脫後逃亡巴黎，偽造身分成為戲院老闆，隱姓埋名並積極醞釀復仇大計，以報滅門之仇。 與此同時，同盟國盟軍中尉（畢彼特飾演）正在結集數名猶太裔三教九流之士，組織成一支「雜種」部隊，並與實際身分為臥底特工的德國女星（戴安古嘉飾演）聯手，密謀刺殺希特勒。
1930年代的德國，平凡的大學文學教授約翰侯達（維高摩天臣）把自己生活的困局，寫成一部關於安樂死的小說，而這書意外地成為納粹政府作為推銷政策的手段，侯達亦因此飛黃騰達，並在黨中得到重要的位置。然而侯達的人生看似愈順利，他身邊的人、甚至人生都被捲入無可挽回的漩渦中。
